Sempra запускает СПГ проект Port Arthur LNG – ОИР принято, СП создано

• Завершено формирование совместного предприятия с ConocoPhillips
• Закрыта сделка по проектному финансированию без права регресса
• Объявлено об участии KKR в акционерном капитале
• Выдано финальное уведомление о начале работ компании Bechtel

Сан-Диего, 20 марта 2023 г., PRNewswire — Компания Sempra сегодня объявила о том, что ее дочерняя на 70% компания Sempra Infrastructure Partners, LP (Sempra Infrastructure) приняла положительное окончательное инвестиционное решение (ОИР) по разработке, строительству и эксплуатации первой фазы проекта СПГ Port Arthur LNG в округе Джефферсон, штат Техас.

Sempra Infrastructure закрыла сделку по своему совместному предприятию с дочерней компанией ConocoPhillips, а также объявила о заключении соглашения о продаже косвенной, неконтрольной доли участия в проекте инфраструктурному фонду под управлением KKR. Кроме того, Sempra Infrastructure объявила о закрытии сделки по безрегрессному долговому финансированию проекта на сумму 6,8 млрд долларов США и о выдаче окончательного уведомления о начале работ в соответствии с соглашением о проектировании, закупках и строительстве проекта (EPC).

“Мы в Sempra считаем, что смелые, перспективные партнерства будут играть центральную роль в решении мировых проблем энергетической безопасности и декарбонизации” – сказал Джеффри В. Мартин (Jeffrey W. Martin), председатель и главный исполнительный директор Sempra. “Благодаря сильным клиентам, первоклассным спонсорам в лице ConocoPhillips и KKR и подрядчику мирового класса в лице Bechtel, этот проект имеет потенциал стать со временем одним из самых значительных инвестиций в энергетическую инфраструктуру Америки, создавая рабочие места и стимулируя постоянный экономический рост в Техасе и регионе побережья Мексиканского залива”.

“Выбор компанией Sempra Порт-Артура в качестве места для нового терминала по сжижению и экспорту природного газа — это стратегическое решение, которое закрепит позицию Техаса в качестве энергетической столицы мира” – сказал губернатор Техаса Грег Эбботт (Greg Abbott). “Имея высококвалифицированную рабочую силу и благоприятный для бизнеса климат, а также будучи национальным лидером по экспорту СПГ, Техас является идеальным местом для наращивания производства СПГ, чтобы полностью раскрыть экономический потенциал Соединенных Штатов в такой важной отрасли. Расширение производства СПГ необходимо для обеспечения энергетической безопасности Америки, и штат Техас с нетерпением ожидает совместной работы с Sempra для реализации этой миссии и создания большего количества рабочих мест и возможностей для трудолюбивых техасцев”.

Проект Port Arthur LNG Phase 1 имеет все разрешения и подразумевает создание двух линий сжижения природного газа, двух резервуаров для хранения сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих объектов с проектной производительностью около 13 миллионов тонн в год (Мт/год). Общие капитальные затраты на реализацию первой фазы проекта Port Arthur LNG оцениваются в 13 миллиардов долларов США.

Производственные мощности, доступные для долгосрочных контрактов, в объеме около 10,5 Ми/год полностью зарезервированы по твердым долгосрочным соглашениям с сильными контрагентами -ConocoPhillips, RWE Supply and Trading, PKN ORLEN S.A., INEOS и ENGIE S.A., все из которых вступили в силу после принятия ОИР. Sempra Infrastructure также активно занимается маркетингом и реализацией конкурентноспособного проекта Port Arthur LNG Phase 2, который, как ожидается, будет иметь схожие с Фазой 1 мощности по отгрузке.

Партнерство мирового класса

Sempra и ConocoPhillips закрыли сделку по совместному предприятию, в рамках которого аффилированная компания ConocoPhillips приобрела 30% неконтрольный пакет акций в проекте, закупает 5 млн тонн СПГ в год в рамках 20-летнего договора купли-продажи и управляет общими потребностями проекта в поставках природного газа. ConocoPhillips также будет иметь определенные права на участие в будущих проектах по расширению проекта и как акционер и как покупатель.

“Наше стратегическое партнерство в области СПГ с компанией Sempra поможет обеспечить растущий мировой спрос на природный газ – топливо с меньшей интенсивностью выбросов парниковых газов, которое, как ожидается, будет играть важнейшую роль в энергетическом переходе и глобальном энергобалансе в будущем”, – сказал Райан Лэнс (Ryan Lance), председатель и главный исполнительный директор компании ConocoPhillips. “Компания ConocoPhillips имеет более чем 60-летний опыт работы с СПГ, и мы с нетерпением ждем продолжения формирования нашего портфеля СПГ и расширения нашей роли в обеспечении низкоуглеродного будущего, которое укрепляет энергетическую безопасность США и всего мира”.

Sempra Infrastructure объявила о заключении соглашения, согласно которому KKR приобретет от 25% до 49% косвенной, неконтрольной доли в проекте Port Arthur LNG Phase 1. В соответствии с соглашением с KKR, Sempra Infrastructure сохранит определенные экономические и другие права в отношении передаваемой доли, предоставляя KKR определенные гарантии защиты миноритарных акционеров. KKR осуществляет инвестиции в основном через свой фонд Global Infrastructure Investors IV.

“Мы рады инвестировать в этот важнейший проект энергетической инфраструктуры и расширить наше стратегическое партнерство с Sempra и ее командой мирового класса”, – сказал Джеймс Каннингем (James Cunningham), партнер в компании KKR. Фаза 1 создаст новые рабочие места, поддержит экономический рост Америки и обеспечит надежное и чистое энергоснабжение в период глобального энергетического перехода”. В соответствии со стратегией KKR Infrastructure, направленной на получение стабильной и предсказуемой прибыли для инвесторов, наши инвестиции в Фазу 1 подкреплены надежными денежными потоками благодаря долгосрочным контрактам с высококачественными контрагентами”.

Sempra Infrastructure планирует получить от 20% до 30% косвенной доли участия в проекте, при условии закрытия сделки по продаже KKR. Для примера, если доля косвенного участия Sempra Infrastructure будет находиться в середине указанного диапазона, или 25%, Sempra Infrastructure ожидает, что ее доля в среднем скорректированном показателе EBITDA после начала полноценной коммерческой эксплуатации составит приблизительно 410 миллионов долларов США в год, а ее обязательства по акционерному капиталу – приблизительно 1,55 миллиарда долларов США. Доля Sempra в вышеуказанных оценках будет равна 70% от этих сумм. Вышеприведенные оценки не включают другие потенциально значительные экономические выгоды, связанные, среди прочего, с разработкой будущих этапов и дальнейшей оптимизацией проекта.

Sempra Infrastructure заключила контракт с международной компанией Bechtel Energy Inc., занимающейся проектированием, строительством и управлением проектами, и выпустила окончательное уведомление о начале работ по проекту. Ожидаемые сроки начала коммерческой эксплуатации первой и второй линий – 2027 и 2028 годы соответственно.

“Мы гордимся сотрудничеством с компанией Sempra по созданию завода СПГ мирового класса. Строительство на основе зрелых, масштабируемых энергетических технологий помогает защитить наши запасы энергии и содействовать переходу на низкоуглеродную энергетику”, – сказал Брендан Бечтел (Brendan Bechtel), председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Bechtel. “Компания Bechtel имеет опыт создания инфраструктуры СПГ на побережье Мексиканского залива США и создания качественных рабочих мест и возможностей для обучения местного населения. 5 000 рабочих мест во время строительства, которые будут созданы в рамках этого проекта, предоставят отличные возможности для профессионалов в этой области, создавая квалифицированную рабочую силу, которая будет приносить пользу региону на протяжении многих лет”.

Локальные преимущества

Sempra Infrastructure считает, что построение прочных отношений и поддержка сообществ, в которых живут и работают ее сотрудники, является основополагающим фактором ведения бизнеса. Более того, компания сосредотачивает свои инициативы по развитию местных сообществ на местных приоритетах, включая образование и развитие лидерства, охрану окружающей среды и безопасность.

С 2015 года Port Arthur LNG инвестировал более 40 миллионов долларов в поддержку местных сообществ округа Джефферсон, в том числе путем сотрудничества с местными поставщиками для закупки материалов и работ по переносу 3,5-мильной части шоссе 87 и предоставления грантов более чем 60 местным некоммерческим организациям, школам и группам по развитию бизнеса.

Проект Фазы 1 – это еще одна значительная возможность расширить экономическое влияние Sempra Infrastructure. Ожидается, что в ходе строительства в рамках проекта будет создано около 5 000 высококвалифицированных рабочих мест, что будет способствовать росту экономики Порт-Артура и округа Джефферсон.

“Компания Sempra уже давно является экономическим драйвером для округа Джефферсон на юго-востоке Техаса, и новый завод СПГ в Порт-Артуре продолжит эту тенденцию, обеспечивая тысячи рабочих мест, новые рынки сбыта природного газа и энергетическую безопасность для нашей страны”, – сказал спикер Палаты представителей Техаса Дейд Фелан (Dade Phelan). “Палата представителей округа 21 Техаса гордится этим новым событием, которое демонстрирует лидерство нашего великого штата в экономическом развитии, создании рабочих мест и производстве энергии”.

Успешное завершение сделки по продаже KKR зависит от одобрения регулирующих органов и других условий обычных для завершения сделкм, а реализация первой фазы Port Arthur LNG связана с рядом рисков и неопределенностей. Дополнительную информацию об этих сделках можно найти в текущем отчете Sempra по форме 8-K, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 20 марта 2023 года, а также в информационных слайдах в разделе “Инвесторы” на веб-сайте Sempra по адресу sempra.com/investors .

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) является финансовым показателем, не относящимся к GAAP (GAAP – общепринятые принципы бухгалтерского учета).

Citi консультировала Sempra по различным аспектам сделки, а J.P. Morgan Securities LLC выступила в качестве консультанта по финансированию проекта.

О компании Sempra

Sempra – ведущая североамериканская энергетическая инфраструктурная компания, которая помогает удовлетворять ежедневные потребности в энергии почти 40 миллионов потребителей. Являясь владельцем одной из крупнейших энергетических сетей на континенте, Sempra помогает электрифицировать и декарбонизировать некоторые из наиболее значимых экономических рынков мира, включая Калифорнию, Техас, Мексику и рынок экспорта СПГ. Компания также неизменно признается лидером в области устойчивой деловой практики, в том числе, – за свою многолетнюю приверженность созданию высокоэффективной культуры, ориентированной на безопасность и операционную эффективность, лидерство и развитие персонала, а также многообразие и инклюзивность. Издание Investor’s Business Daily назвало Sempra самой рейтинговой компанией в США по экологическим, социальным и управленческим дочтижениям, а также по финансовым показателям. Sempra также 12-й год подряд была включена в индекс Dow Jones Sustainability North America Index. Более подробную информацию о компании Sempra можно найти на сайте sempra.com  и в Твиттере e@Sempra

О компании Sempra Infrastructure

Sempra Infrastructure поставляет энергию для улучшения мира. Имея объединенные силы своих активов в Северной Америке, компания посвящает свою деятельность энергетическому переходу и не только. Постоянно уделяя особое внимание устойчивости, инновациям, безопасности мирового уровня, поддержке людей, отказоустойчивым операциям и социальной ответственности, более 2000 сотрудников компании разрабатывают, строят и эксплуатируют экологически чистую энергетику, электрораспределительные сети, решения в СПГ и нулевых выбросах, которые, как должны сыграть решающую роль в энергетических системах будущего. За дополнительной информацией о Sempra Infrastructure обращайтесь на сайт www.SempraInfrastructure.com и Twitter.

Перевод LNGnews.Ru