Обновлено: Опубликован годовой отчет IGU по СПГ World LNG Report 2022

Этот 13-й выпуск отчета IGU World LNG Report стал одним из самых ожидаемых в свете еще одного, еще более богатого событиями года для сектора СПГ.

Читать полный пресс-релиз IGU

Отчет за 2022 год выходит в свет в то время, когда СПГ как никогда важен для безопасного и надежного функционирования энергетических систем по всему миру. Это также жизненно важный инструмент для контроля выбросов, особенно с учетом того, что кризис в энергоснабжении вынуждает даже самые заботящиеся о климате экономики возвращаться к углю, сводя на нет достигнутое в последние годы сокращение выбросов.

Оглавление:

Состояние отрасли СПГ

Торговля СПГ

Мировая торговля СПГ выросла на 4,5% с 2020 по 2021 год, достигнув исторического максимума в 372,3 млн тонн. Интенсивное восстановление после пандемии привело к резкому увеличению импорта СПГ, хотя годовой темп роста в 4,5% по-прежнему далек от уровня 13,0%, который был до COVID-19 в 2019 году.

Тенденции цен

2021 год на мировых рынках СПГ был насыщен событиями, когда рынок перешел от условий, при которых предложение превышало спрос из-за карантина в связи с COVID-19, к периоду быстрого ужесточения рыночных условий, когда растущий спрос превышает прирост предложения. В результате в 2021 году многие тенденции ценообразования, наблюдавшиеся в 2019–2020 годах, почти полностью изменились: спотовые цены на СПГ выросли до исторических максимумов и остались выше формул долгосрочных контрактов, в основе которых лежат либо Brent, либо Henry Hub.

Заводы по сжижению природного газа

В 2021 году было введено в эксплуатацию около 6,9 млн тонн в год установленных мощностей по сжижению, что увеличило глобальный показатель до 459,9 млн тонн в год. Средний мировой коэффициент использования в 2021 году составил 80,4% по сравнению с 74,6% в 2020 году. За первые четыре месяца 2022 года были введены в эксплуатацию дополнительные 12,5 Мт/год мощностей по сжижению, в результате чего общие мировые мощности по сжижению газа по состоянию на апрель 2022 года достигли 472,4 млн тонн в год.

Перевозка СПГ

С поставкой 57 судов в 2021 году и семи судов за первые четыре месяца 2022 года мировой флот танкеров СПГ достиг по состоянию на конец апреля 2022 г. показателя в 641 действующее судно, включая 45 плавучих установок для хранения и регазификации (FSRU) и пять плавучих хранилищ (FSU). Это представляет собой 10-процентный рост численности флота с 2020 по 2021 год, что согласуется с 12-процентным ростом количества рейсов газовозов, обусловленного тем фактом, что торговля восстановилась после сокращения спроса, вызванного COVID-19.

Приемные терминалы СПГ

По состоянию на апрель 2022 года глобальная мощность по регазификации составляла 901,9 Мт/год, представленных на 40 рынках. В 2021 году было добавлено 49,8 Мт/год мощностей по регазификации с вводом в эксплуатацию пяти новых импортных терминалов и завершением пяти проектов расширения существующих терминалов, с наибольшим увеличением на 11 Мт/год на терминале импорта СПГ Al Zour в Кувейте.

Суда и терминалы для бункеровки СПГ

В связи с внедрением более строгого природоохранного законодательства, направленного на  сокращения выбросов как на местном, так и на международном уровне, все большее число владельцев морских судов рассматривают возможность использования более чистых альтернативных бункерных топлив для соблюдения требований. С января 2020 года Международная морская организация (ИМО) ввела новый глобальный лимит содержания серы в судовом мазуте в размере 0,5%. Введение более строгого лимита содержания серы в судовом бункерном топливе стимулировало переход на суда, работающие на СПГ, посредством установки новых систем или переоборудования, где это возможно, наряду со строительством соответствующей бункерной инфраструктуры.

Опубликовано 6 июля 2022 г.

---

2022 World LNG Report

Лондон, 6 июля 2022 г.,

Международный газовый союз (IGU) выпускает свой 13-й ежегодный доклад о мировом СПГ World LNG Report, самый полный в мире общедоступный источник информации о ключевых событиях и тенденциях в области сжиженного природного газа (СПГ).

Еще один исключительный год

С момента публикации отчета за 2021 год сектор СПГ продолжает сталкиваться с беспрецедентными условиями. Быстрое восстановление спроса после COVID-19 и ужесточение энергетических рынков усугубились последствиями для поставок в результате российско-украинского конфликта.

Доклад этого года выходит во время самого серьезного на нашей памяти глобального энергетического кризиса в то время, когда СПГ играет решающую роль в обеспечении безопасности, надежности и устойчивости энергетики во всем мире. Это жизненно важный инструмент для контроля выбросов, поскольку газ производит значительно меньше выбросов углерода, чем уголь и нефть, сохраняя при этом воздух чистым.

Основные моменты – СПГ продемонстрировал свою гибкость, приспосабливаясь к быстро меняющимся рыночным условиям. Это подтверждает, что СПГ является жизненно важным топливом для безопасной, надежной и устойчивой энергетики, но для разработки газовых проектов и восстановления равновесия на рынках необходима долгосрочная ясность политики.

Глобальные продажи СПГ	Экспортеры и импортеры СПГ	Реэкспорт СПГ
+16,2 Мт/год Рост глобальной торговли СПГ	В 2021 году Хорватия начала экспортировать СПГ, открыв 40-й рынок импорта	+0,9 Мт/год Объемы реэкспорта выросли на 34,4% по сравнению с 2021 годом
Мировая торговля СПГ достигла исторического максимума 372,3 Мт, прирост в 2021 году – 4,5% относительно 2021 года	Китай, Кувейт, Индонезия и Бразилия увеличили импорт, наращивая мощности приемных терминалов	В 2021 году объемы реэкспорта выросли до 3,5 Мт (в 2020 году – 2,6 Мт)
Китай обеспечил прирост чистого импорта в 10,4 Мт, а Азия – 9,5Мт	Рост экспорта наблюдался в США (+22,3 Мт), Египте (+5,2 Мт) и Алжире (+1,2 Мт)	Наибольший объем реэкспорта в Азии составил 1,6 Мт, а в Европе 2,3 Мт
Наибольшие объемы контрактов были в Индии (‑2,6 Мт) и Великобритании (-2,4 Мт)

Сектор СПГ продолжал приспосабливаться к растущему спросу с невероятной гибкостью. Сильное восстановление после COVID-19 и рост спроса на СПГ продемонстрировали, что он по-прежнему высоко ценится как средство подпитки экономики и достижения климатических целей, а также подчеркнул острую необходимость увеличения инвестиций в предложение, чтобы сделать его более доступным.

Генеральный секретарь Международного Газового Союза Милтон Кейтелин (Milton Catelin) подчеркнул: «СПГ играет решающую роль в обеспечении основ глобальной энергетической безопасности и экономической стабильности, и эта роль никогда не была выше, чем сейчас. В то время, как мир рассматривает варианты выхода из беспрецедентных времен, политикам следует рассмотреть доступные варианты и то время, которое требуется для вывода новых источников [СПГ] на рабочий режим. Отрасли срочно нужна ясная политика за пределами краткосрочного планирования».

Цена

Мир слишком хорошо знает о ралли цен на энергоносители. Рост цен на СПГ начался с быстрого восстановления спроса после COVID-19 и менее быстрого увеличения предложения и продолжал ухудшаться по мере того, как российско-украинский конфликт усиливал напряженность на уже полностью расписанном рынке. Спотовые цены на СПГ выросли до исторического максимума, а европейские индикаторы превзошли азиатские. Решение проблем с поставками будет иметь решающее значение для энергетической безопасности и экономической стабильности в мире.

СПГ поставляет энергию туда, где она необходима, и подключает удаленных потребителей к источникам энергии.

По состоянию на апрель 2022 года мировая торговля СПГ связывает 19 экспортных рынков с 40 рынками, имеющими возможности импорта.

Мировая торговля СПГ выросла на 4,5%, достигнув рекордного уровня в 372,3 Мт в 2021 году, поскольку сильное восстановление после пандемии привело к резкому увеличению импорта СПГ. Рост экспорта был в основном обусловлен США (+22,3 Мт, +49,8%), Египтом (+5,2 Мт, +391,2%) и Алжиром (+1,2 Мт, +11,4%). Австралия оставалась крупнейшим экспортером СПГ в 2021 году, экспортировав за прошедший год 78,5 Мт против 77,8 Мт в 2020 году. Крупнейшим регионом экспорта и импорта по-прежнему остается Азиатско-Тихоокеанский регион. Китай обогнал Японию как крупнейшего импортера СПГ, увеличив свой чистый импорт с 68,9 Мт в 2020 году до 79,3 Мт в 2021 году.

Гибкая долгосрочная гарантия безопасности поставок

Благодаря маневренности, надежности и гибкости СПГ свет остается включенным, промышленность продолжает работать, дома и предприятия отапливаются или охлаждаются.

Продолжающийся российско-украинский конфликт продолжает влиять на мировые поставки газа, усиливая критическую роль СПГ в глобальной энергетической безопасности.

В 2021 году на долю России приходилось 8% мирового экспорта СПГ, из которых 43,9% приходилось на Европу, а остальные 56,1% — на Азиатско-Тихоокеанский регион и Азию. Поскольку Европейский союз обязался исключить импорт энергоносителей из России к 2027 году, рост существующих экспортных рынков СПГ, таких как США и Катар, а также развитие новых, таких как Африка, являются важными направлениями диверсификации источников энергии и поддержки энергетической безопасности Европы.

По состоянию на апрель 2022 года 136,2 Мт/год мощностей по сжижению газа находились в стадии строительства или были одобрены для разработки. Ожидается, что 7,7 Мт/год из этого общего увеличения мощностей будет введено в эксплуатацию во второй половине 2022 года, а остальная часть будет постепенно вводиться в период с 2023 по 2027 год.

В 2021 году мы стали свидетелями одного из самых высоких объемов новых мощностей, одобренных за один год: были приняты ОИР по 50,0 млн тонн в год мощностей сжижения. Этому в основном способствовал проект QatarGas North Field East (NFE), который добавил 32,0 млн тонн в год к утвержденным мировым мощностям по сжижению газа. Оставшиеся мощности, по которым было принято ОИР, это – проекты «Балтийский СПГ», линия 1 и 2 (13,0 млн тонн в год) и расширение Pluto LNG (5,0 млн тонн в год).

Ключевая часть решения климатической проблемы

«Даже если в нынешних условиях это становится все более сложным, мир должен оставаться на пути энергетического перехода, и природный газ вместе с растущим портфелем обезуглероженных, низкоуглеродистых и нулевых углеродных газов станет ключом к тому, чтобы сделать это возможным. ” – прокомментировал генеральный секретарь IGU Милтон Кейтелин – «Газ – это самый быстро достижимый и устойчивый долгосрочный способ вернуть мир на путь энергетического перехода, а присущая СПГ гибкость позволяет доставлять его практически в любую точку мира».

Мировая газовая промышленность продолжает укреплять свою жизненно важную роль в решении проблемы изменения климата и обеспечении достижимого и устойчивого энергетического перехода. За последний год мы стали свидетелями повышенного внимания к сжижению углеродного следа предприятий. Например, несколько предлагаемых проектов, таких как Cedar LNG 1 (3,0 млн тонн в год), Kitimat LNG (18,0 млн тонн в год) и Woodfibre LNG (2,1 млн тонн в год) в Канаде, будут работать на чистой возобновляемой гидроэлектроэнергии. В США Venture Global в настоящее время реализует CCS (систему улавливания и хранения углерода) на своих предприятиях по производству СПГ (Plaquemines LNG и Calcasieu Pass LNG). В рамках этого предприятия Venture Global будет улавливать и удалять примерно 500 000 тонн углерода в год на своих объектах по сжижению Calcasieu Pass и Plaquemines. Ожидается, что низкоуглеродный СПГ будет играть ключевую роль в мировой энергетической системе.

Другие инновационные решения также изучаются на некоторых заводах по сжижению природного газа. Например, компания Hammerfest LNG в свое время реализовала полностью электрическую концепцию с электрическими двигателями, установленными для привода их компрессоров для сжижения, которая также применяется на Freeport LNG. Этот завод также подключен к местной сети, которая использует возобновляемые источники энергии как часть электроэнергетического баланса. Это может значительно сократить выбросы в зависимости от сочетания мощности, используемой для питания электродвигателей. Другие изучаемые решения по обезуглероживанию включают абсорбцию CO2 из исходного природного газа.

Сжиженный природный газ сегодня и другие виды газа, содержание углерода в которых планомерно снижается и газ с нулевым содержанием углерода будут способствовать устойчивой энергетике – сейчас и в будущем. Газ сам по себе является основным средством снижения углеродного следа и единственным углеводородом, снижение углеродного следа которого можно масштабировать, продолжая при этом обеспечивать гибкость и надежность для потребителей энергии и сырье для жизненно важных отраслей промышленности. Газ и возобновляемые источники энергии станут двумя основными столпами декарбонизации.

Об отчете

Используя обширную глобальную сеть IGU, насчитывающую более 150 членов по всей цепочке создания стоимости газа в более чем 80 странах мира, отчет содержит обширные данные и анализ торговли СПГ, ценовых тенденций, сжижения, регазификации и доставки, а также значительных успехов СПГ в качестве бункерного топлива. Это помогает информировать лиц, принимающих решения в бизнесе и правительстве, а также демонстрирует критическую роль, которую газ играет в обеспечении мира безопасным, надежным и устойчивым энергоснабжением, чтобы поддерживать свет, обогревать дома и предприятия и обеспечивать работу основных отраслей промышленности.

IGU благодарит своих партнеров за их неоценимый вклад в разработку и выпуск издания этого года. Отчет за 2022 год был составлен при участии S&P Global (ценовые тенденции) и GIGNL (торговля), а также при участии Rystad Energy в качестве информационного партнера. IGU также хотел бы поблагодарить членов группы по изучению отчета из Комитета IGU по СПГ за их усилия и время, потраченные на воплощение этого отчета в жизнь.

О Международном газовом союзе (IGU)

Международный газовый союз (IGU) был основан в 1931 году и является всемирной некоммерческой организацией, которая способствует политическому, техническому и экономическому прогрессу газовой промышленности, стремясь продемонстрировать, что газ является неотъемлемой частью устойчивой глобальной энергетики будущего. Более 150 членов МГС являются национальными ассоциациями и корпорациями газовой промышленности по всему миру, работающими во всех аспектах цепочки поставок газа, от производства природного, возобновляемого, водородного и других газов с низким и нулевым содержанием углерода до их транспортировки и использования. IGU организует главную международную конференцию и выставку СПГ каждые три года, а предстоящая выставка LNG2023 состоится в Ванкувере, Канада, в июле 2023 года.

www.igu.org