Американские девелоперы СПГ проектов выпускают долговые обязательства на 2 миллиарда долларов США

Не смотря на преграды для новых проектов американских СПГ, связвнные с приостановкой выдачи разрешений, инициированной администрацией президента США, компании Cheniere, Kosmos и New Fortress не сидят сложа руки, а проверяют емкость и интерес рынка ценных бумаг к СПГ, разместив отдельные долговые предложения на общую сумму 2 миллиарда долларов

LNGnews.RU, 6 марта 2024г. – Три ведущих американских экспортера сжиженного природного газа, девелоперы СПГ проектов и владельцы инфраструктуры – Cheniere Energy, Kosmos Energy и New Fortress Energy – проверяют аппетит долгового рынка к предложениям, касающимс СПГ, путем размещения старших облигаций на общую сумму до 2 миллиардов долларов.

Компания Cheniere, владеющая экспортными заводами СПГ Sabine Pass LNG и Corpus Christi LNGв Техасе, а также ведущая проекты по их расширению, намерена использовать средства от размещения для погашения всей или части непогашенной совокупной основной суммы старших обеспеченных облигаций Cheniere Corpus Christi Holdings на сумму около 1,5 млрд долларов со сроком погашения в 2025 году.

Облигации Cheniere 2034 будут иметь статус “pari passu”, или на равных условиях, по праву платежа с существующими старшими облигациями Cheniere, включая старшие облигации со сроком погашения в 2028 году.

Компания Kosmos Energy, расположенная в Далласе, штат Техас, объявила о размещении конвертируемых старших облигаций на сумму 300 миллионов долларов США со сроком погашения в 2030 году путем частного размещения.

Kosmos – компания, занимающаяся разведкой и добычей, владеющая активами на Атлантическом шельфе, включая долю в плавучих заводах СПГ, сооружаемых на шельфе Западной Африки в партнерстве с британской компанией BP и государствами Сенегал и Мавритания.

Компания также активно участвует в других проектах, в том числе на шельфе Ганы и Экваториальной Гвинеи в Западной Африке и в Мексиканском заливе.

Kosmos заявила, что намерена предоставить первоначальным покупателям опцион на приобретение еще до 45 млн долларов США совокупной основной суммы облигаций для расчетов в течение 13-дневного периода, начиная с даты первого выпуска облигаций и включая ее.

“Ноты будут являться приоритетными необеспеченными обязательствами компании и будут иметь рейтинг “pari passu” с существующими приоритетными нотами компании и возобновляемой кредитной линией”, – заявили в Kosmos.

Компания Kosmos планирует использовать чистую выручку от продажи облигаций для погашения части непогашенной задолженности по коммерческой кредитной линии компании и оплаты стоимости сделок с ограниченным правом выкупа, а также комиссий и расходов, связанных с размещением.

“Ожидается, что сделки до востребования с ограничением в целом уменьшат потенциальное разрежение обыкновенных акций компании при конвертации облигаций и/или компенсируют любые денежные выплаты, которые компания должна будет произвести сверх основной суммы конвертированных облигаций”, – пояснили в Kosmos.

Третье размещение было осуществлено нью-йоркской компанией New Fortress Energy (NFE) и включало в себя денежный тендер на покупку старших обеспеченных облигаций с доходностью 6,750% на сумму до $250 млн со сроком погашения в 2025 году.

Деятельность NFE охватывает производство СПГ в Мексиканском заливе, импорт грузов на терминалы в Бразилии, связанные с газовой энергетикой, и энергетические активы на территории США в Пуэрто-Рико.

“Тендерное предложение зависит от обычных условий, включая, в частности, получение оферентом валовой выручки в размере не менее $500 млн от долгового финансирования на приемлемых для оферента условиях”, – заявила NFE.

NFE привлек Morgan Stanley & Co в качестве единственного дилерского менеджера по тендерному предложению.