Стратегия TotalEnergies: Основу роста составит СПГ

Французский энергетический гигант TotalEnergies заявил, что для удовлетворения растущего спроса на энергию, связанного с ростом населения Земли, планирует увеличить свои производственные мощности на 30% до 2030 года, причем половина этого роста будет приходиться в основном на электроэнергию из возобновляемых источников, а половина – на СПГ.

28 сентября 2021 г. Патрик Пуянне (Patrick Pouyanné), председатель и главный исполнительный директор компании, а также члены Исполнительного комитета представили стратегию и прогноз TotalEnergies.

TotalEnergies, мульти-энергетическая компания

TotalEnergies подтверждает свою стратегию мульти-энергетической компании, работающей в сфере нефти, природного газа, возобновляемых источников и электроэнергии, биомассы и водорода, принося пользу всем заинтересованным сторонам.

Больше энергии, меньше выбросов, всегда более экологично

Для удовлетворения растущего спроса на энергию, связанного с ростом населения Земли, планирует увеличить свои производственные мощности на 30% до 2030 года, причем половина этого роста будет приходиться в основном на электроэнергию из возобновляемых источников, а половина – на СПГ. Структура продаж компании к 2030 году будет включать до 30% нефти, 50% газа, 15% электроэнергии и 5% биомассы и водорода. При этом, в период с 2020 по 30 год продажи нефтепродуктов снизятся не менее чем на 30%.

TotalEnergies заявила, что будет следовать своей инвестиционной программе, которая составит в 2022-25 годах 13-15 миллиардов долларов в год. 50% этих инвестиций будет направлено на расширение сфер деятельности, а 50% на поддержание основных существующих направлениях. Кроме того, 50% инвестиций в рост будет направлено на развитие новых источников энергии, в основном возобновляемых источников энергии и электроэнергии, а остальные 50% – на природный газ, в основном СПГ.

TotalEnergies полностью привержена своей цели –вместе с обществом достичь к 2050 году Net Zero (100% нулевых выбросов – прим.LNGnews.RU). В период с 2015 по 2030 год выбросы нетто нефти и газа категории 1 + 2 во всем мире сократятся на 40%, а абсолютные выбросы категории 3 в 2030 году будут ниже по сравнению с 2015 годом. Для этой цели за тот же период углеродоемкость энергоносителей, используемых потребителями во всем мире, будет снижена как минимум на 20%. Кроме того, чтобы сопровождать Зеленую сделку в Европе, европейская компания TotalEnergies обязалась сократить к 2030 году выбросы категории 1 + 2 + 3 на 30% по сравнению с 2015 годом.

Углеводороды продолжат приносить значительный денежный поток для финансирования перехода и возврата акционерам.

До 2026 года добыча должна расти примерно на 3% в год в основном за счет СПГ, который должен расти на 6% в год. Добыча нефти TotalEnergies достигнет пика в течение этого десятилетия, прежде чем начнет падать. В течение 2022-26 годов разведка и добыча будут генерировать более 5 миллиардов долларов в год свободного денежного потока из расчета 50 долларов за баррель, с дополнительным денежным потоком в размере 3,2 миллиарда долларов при увеличении на 10 долларов за баррель нефти Brent и 0,6 миллиарда долларов при увеличении европейских и азиатских газовые индексов на 1 доллар США за миллион британских тепловых единиц.

В области переработки и сбыта TotalEnergies продолжит политику адаптации своих промышленных и маркетинговых объектов к снижению спроса на нефтепродукты, особенно в Европе, с целью приведения своих перерабатывающих мощностей и продаж нефтепродуктов в соответствие к уровню добычи нефти в 2030 году. В то же время TotalEnergies воспользуется возможностями развития в полимерах, включая вторичную переработку и биопластики, а также на новых рынках, таких как биотопливо или электрическая мобильность, с целью обеспечить рост денежных потоков примерно на 1 миллиард долларов в течение следующих 5 лет.

Газ, энергия перехода

На рынке СПГ, который растет в среднем на 5-7% в год в глобальном масштабе, ожидается, что производство СПГ TotalEnergies вырастет на 30% к 2025 году, а продажи достигнут 50 Мт/год, что будет эквивалентно 10% мирового рынка. Диверсификация рынков сбыта СПГ позволит продолжить создание стоимости за счет глобального масштаба и скупки ценных бумаг. Ускорение декарбонизации цепочки СПГ с акцентом на сокращение выбросов метана является приоритетом с целью снижения интенсивности по всей цепочке на 20% к 2030 году.

TotalEnergies будет наращивать объемы производства биогаза, планируя производить 2 ТВтч / год к 2025 году, и имеет амбиции развивать чистый водород, начав с покрытия собственных потребностей в переработке, а затем став пионером в массовом производстве недорогого безуглеродного водорода и при производстве синтетического топлива, особенно для авиации (SAF).

Расширение прибыльных предприятий в сфере возобновляемых источников энергии и электроэнергии

TotalEnergies стремится войти в пятерку крупнейших мировых производителей возобновляемой энергии с целью достичь к 2030 году общей установленной мощности 100 ГВт, в первую очередь используя преимущества своего глобального присутствия. Компания подтверждает свою цель – 35 ГВт к 2025 году и более чем 10 ГВт мощностей к концу 2021 года, которые будет расти примерно на 6 ГВт в год с 2022 по 2025 год.

Компания планирует развить значительную интегрированную позицию на дерегулируемых рынках, одновременно увеличивая производство на регулируемых рынках, с целью достичь к 2025 году более 50 ТВтч добычи нетто, сгенерировав показатель EBITDA в размере 3,5 миллиарда долларов.

Сочетание перехода на энергию и доходности для акционеров

TotalEnergies уверена в своей способности сочетать энергетический переход и прибыль для акционеров, создавая таким образом долгосрочную акционерную ценность.

TotalEnergies продемонстрировала свою устойчивость во время кризиса Covid, поддерживая свои дивиденды в течение всего цикла. Компания становится сильнее благодаря прочному балансу, низкой стоимости долга и заемным средствам на уровне ниже 20%. В то же время TotalEnergies ускоряет рост своих инвестиций в возобновляемые источники энергии и электричество, доведя их до 3 миллиардов долларов в год, или почти 25% своих инвестиций в период 2021-2025 годов.

При условии постоянной цены 50 долларов за баррель, Компания ожидает роста денежного потока на 5 миллиардов долларов в период с 2021 по 2026 год: этот рост денежных потоков будет происходить, в основном, за счет возобновляемых источников и электроэнергии (1,5 миллиарда долларов) и за счет СПГ (1,5 миллиарда долларов), которые являются двумя столпами роста. Дисциплина в отношении затрат будет сохраняться с целью обеспечить более 1 миллиарда долларов дополнительной экономии к 2023 году по сравнению с 2020 годом. Такое увеличение доходов и дисциплина улучшат рентабельность собственного капитала на уровне выше 12% при цене 50 долларов за баррель к 2025 году.

Этот устойчивый рост денежного потока, учитывая инвестиционную дисциплину, будет поддерживать рост дивидендов в следующие годы. Кроме того, в соответствии с объявленной политикой выделения до 40% излишков денежных средств, генерируемых при цене на нефть выше 60 долларов за баррель, на обратный выкуп. И с учетом фактических высоких цен на нефть и газ, TotalEnergies планирует в четвертом квартале 2021 г. выкупить свои акции на 1,5 миллиарда долларов.